Amatara Independent Advisors

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Der Fels in der
Brandung für
unsere Kunden

Unsere Leistungen

Hier ist mehr
für Sie drin

Gründliche Analyse

Strategischer Plan

Laufende Betreuung

Generationsübergreifend

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Amatara Family Finance macht den Unterschied

Wir bieten Ihnen weit mehr als nur die Betreuung Ihres Vermögens. Mit einer umfassenden strategischen Planung helfen wir Ihnen nicht nur bei Fragen des Vermögensmanagements, sondern auch bei darüber hinausgehenden Themenstellungen wie einer steuereffizienten Umsetzung, Ihrer Nachfolgeplanung oder der Gründung einer Familienstiftung, gemeinsam mit Rechtsanwalt und Steuerberater.

Leben heißt Wachstum, aber auch Wahrung und Sicherung des Bestehenden. Unsere Zusammenarbeit kann so langfristig und nachhaltig sein, dass sie mehrere Generationen mit einbezieht – Ihre Kinder und Enkelkinder oder Ihre Eltern. Wir begleiten Sie langfristig und schaffen eine einzigartige dauerhafte Verbindung, die uns von anderen Anbietern abhebt.

Welche Bereiche wir abdecken

Finanzplanung

  • Investmentplanung
  • Ruhestandsplanung

Investment

  • Strategische Vermögensstrukturierung (Asset Allocation)
  • Portfolio-Überwachung
  • Alternative Investments
  • Asset Protection

Immobilien

  • Beratung beim Kauf und Verkauf von Immobilien
  • Immobilienfinanzierungen

Steuern*

  • Steuereffiziente Umsetzung*
  • Wegzug ins Ausland*
  • Begleitung bei der Gründung einer Stiftung*

Nachfolge*

  • Generationenberatung*
  • Nachfolgeplanung und -umsetzung*
  • Erbschaftsteuerstrategien*

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* In Koordination mit Fachanwälten und Steuerberatern

WAS IST IHNEN
FINANZIELL WICHTIG?

Das Discovery-Meeting
Nach dem kostenfreien Strategiegespräch beginnt unsere Zusammenarbeit mit einem ausführlichen Gespräch. Wir lernen Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen und verschaffen uns einen vollständigen Überblick über Ihre Anlagen. Wir beziehen Immobilien, Erbschaften und Unternehmensbeteiligungen ebenso ein wie die Familien- und Nachfolgeplanung. Die Zeit, die wir uns dafür nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Nach dem kostenfreien Strategiegespräch beginnt unsere Zusammenarbeit mit einem ausführlichen Gespräch. Wir lernen Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen und verschaffen uns einen vollständigen Überblick über Ihre Anlagen. Wir beziehen Immobilien, Erbschaften und Unternehmensbeteiligungen ebenso ein wie die Familien- und Nachfolgeplanung. Die Zeit, die wir uns dafür nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Das Investment-Meeting
Rund 14 Tage später stellen wir Ihnen Ihren Investmentplan vor. Er übersetzt Ihre Ziele in eine klare Aufteilung der Anlageklassen und eine individuelle Anlagestrategie und berücksichtigt Ihre gesamte Lebenssituation. Der Plan ist die Leitlinie für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen.
Rund 14 Tage später stellen wir Ihnen Ihren Investmentplan vor. Er übersetzt Ihre Ziele in eine klare Aufteilung der Anlageklassen und eine individuelle Anlagestrategie und berücksichtigt Ihre gesamte Lebenssituation. Der Plan ist die Leitlinie für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen.
Das Mutual Commitment
Rund 7 Tage danach klären wir alle offenen Fragen und besprechen die konkreten Produkte. Wir begleiten die Umsetzung Ihres Investmentplans und betreuen Ihr Vermögen laufend. Dabei achten wir auf passende Depotstrukturen, niedrige Kosten und eine steuereffiziente Umsetzung, abgestimmt mit Ihrem Steuerberater.
Rund 7 Tage danach klären wir alle offenen Fragen und besprechen die konkreten Produkte. Wir begleiten die Umsetzung Ihres Investmentplans und betreuen Ihr Vermögen laufend. Dabei achten wir auf passende Depotstrukturen, niedrige Kosten und eine steuereffiziente Umsetzung, abgestimmt mit Ihrem Steuerberater.
Das 90-Tage-Meeting
Nach 90 Tagen ordnen wir gemeinsam Ihre Unterlagen und stellen sicher, dass alles gemäß Ihrem Investmentplan umgesetzt ist. So finden Sie sich in Ihrer neuen Finanzwelt schnell zurecht.
Nach 90 Tagen ordnen wir gemeinsam Ihre Unterlagen und stellen sicher, dass alles gemäß Ihrem Investmentplan umgesetzt ist. So finden Sie sich in Ihrer neuen Finanzwelt schnell zurecht.
Regelmäßige Fortschritts-Meetings
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
Das Discovery-Meeting
Nach dem kostenfreien Strategiegespräch beginnt unsere Zusammenarbeit mit einem ausführlichen Gespräch. Wir lernen Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen und verschaffen uns einen vollständigen Überblick über Ihre Anlagen. Wir beziehen Immobilien, Erbschaften und Unternehmensbeteiligungen ebenso ein wie die Familien- und Nachfolgeplanung. Die Zeit, die wir uns dafür nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Nach dem kostenfreien Strategiegespräch beginnt unsere Zusammenarbeit mit einem ausführlichen Gespräch. Wir lernen Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen und verschaffen uns einen vollständigen Überblick über Ihre Anlagen. Wir beziehen Immobilien, Erbschaften und Unternehmensbeteiligungen ebenso ein wie die Familien- und Nachfolgeplanung. Die Zeit, die wir uns dafür nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Das Investment-Meeting
Rund 14 Tage später stellen wir Ihnen Ihren Investmentplan vor. Er übersetzt Ihre Ziele in eine klare Aufteilung der Anlageklassen und eine individuelle Anlagestrategie und berücksichtigt Ihre gesamte Lebenssituation. Der Plan ist die Leitlinie für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen.
Rund 14 Tage später stellen wir Ihnen Ihren Investmentplan vor. Er übersetzt Ihre Ziele in eine klare Aufteilung der Anlageklassen und eine individuelle Anlagestrategie und berücksichtigt Ihre gesamte Lebenssituation. Der Plan ist die Leitlinie für Ihre künftigen finanziellen Entscheidungen.
Das Mutual Commitment
Rund 7 Tage danach klären wir alle offenen Fragen und besprechen die konkreten Produkte. Wir begleiten die Umsetzung Ihres Investmentplans und betreuen Ihr Vermögen laufend. Dabei achten wir auf passende Depotstrukturen, niedrige Kosten und eine steuereffiziente Umsetzung, abgestimmt mit Ihrem Steuerberater.
Rund 7 Tage danach klären wir alle offenen Fragen und besprechen die konkreten Produkte. Wir begleiten die Umsetzung Ihres Investmentplans und betreuen Ihr Vermögen laufend. Dabei achten wir auf passende Depotstrukturen, niedrige Kosten und eine steuereffiziente Umsetzung, abgestimmt mit Ihrem Steuerberater.
Das 90-Tage-Meeting
Nach 90 Tagen ordnen wir gemeinsam Ihre Unterlagen und stellen sicher, dass alles gemäß Ihrem Investmentplan umgesetzt ist. So finden Sie sich in Ihrer neuen Finanzwelt schnell zurecht.
Nach 90 Tagen ordnen wir gemeinsam Ihre Unterlagen und stellen sicher, dass alles gemäß Ihrem Investmentplan umgesetzt ist. So finden Sie sich in Ihrer neuen Finanzwelt schnell zurecht.
Regelmäßige Fortschritts-Meetings
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.