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Perfekte Analyse

Strategischer Plan

Verwaltung des Vermögens

Generationsübergreifend

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Amatara Family Finance macht den Unterschied

Wir bieten Ihnen weit mehr als nur die Verwaltung Ihres Vermögens. Mit einer umfassenden strategischen Planung helfen wir Ihnen nicht nur bei Fragen des Vermögensmanagements, sondern auch bei darüber hinausgehenden Themenstellungen wie der steuerlichen Optimierung Ihres Vermögens, Ihrer Nachfolgeplanung oder der Gründung einer Familienstiftung.

Leben heißt Wachstum, aber auch Wahrung und Sicherung des Bestehenden. Unsere Zusammenarbeit kann so langfristig und nachhaltig sein, dass sie mehrere Generationen mit einbezieht – Ihre Kinder und Enkelkinder oder Ihre Eltern. Wir begleiten Sie langfristig und schaffen eine einzigartige dauerhafte Verbindung, die uns von anderen Anbietern abhebt.

Als Family Office verwalten wir selbstverständlich auch das Vermögen – und das in sehr unterschiedlichen Anlageklassen, beispielsweise auch Immobilieninvestments oder Kunst. Daneben kümmern wir uns auch um die steuerliche Optimierung und Strukturierung des Vermögens.

Perfekte Analyse

In einem persönlichen Gespräch lernen wir die Ziele, Werte und andere wichtige Aspekte unseres Gegenübers kennen. Von großer Bedeutung sind auch die Daten aller bisher getätigten Anlagen unserer Mandanten, um einen kompletten Überblick zu erhalten. Wir beziehen vorhandene Immobilienbestände, erhaltene Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen ein wie die Familien- und Nachfolgeplanung, Als Family Office besitzen wir den großen Vorteil, über Schnittstellen Informationen anderer Institute einholen und darstellen zu können, was die Problematik des Überblicks löst.

Darauf basierend erstellen wir einen präzisen, vermögensübergreifenden strategischen Plan, mit dem Sie Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen. Dazu zählt nicht nur die strategische Asset-Allocation – also der große Plan – sondern auch die Berücksichtigung aller Lebensumstände. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden dauerhaft die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und mit ihrem Vermögen das Leben führen, das Sie und Ihre Familie verdienen.

Als Family Office betreuen selbstverständlich Ihr Vermögen – und das in sehr unterschiedlichen Anlageklassen, beispielsweise auch Immobilieninvestments oder Kunst. Daneben kümmern wir uns auch um die steuerliche Optimierung und Strukturierung des Vermögens. 

Leben heißt Wachstum, aber auch Wahrung und Sicherung des Bestehenden. Unsere Zusammenarbeit kann so langfristig und nachhaltig sein, dass sie mehrere Generationen mit einbezieht – Ihre Kinder und Enkelkinder oder Ihre Eltern.

Welche Bereiche wir abdecken

Finanzplanung

  • Investmentplanung
  • Ruhestandsplanung

Investment

  • Strategische Vermögensstrukturierung (Asset Allocation)
  • Portfolio-Management
  • Alternative Investments
  • Asset Protection

Immobilien

  • Immobilienakquisition und -veräußerung
  • Immobilienfinanzierungen (über Netzwerkpartner)

Steuern

  • Steuerliche Optimierung des Vermögens
  • Wegzug ins Ausland
  • Gründung und Verwaltung von Stiftungen*

Nachfolge

  • Generationenberatung
  • Nachfolgeplanung und -umsetzung
  • Erbschaftssteuerstrategien*
  • Nachlassverwaltung*

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* In Koordination mit Fachanwälten, Steuerberatern

WAS IST IHNEN
FINANZIELL WICHTIG?

Das Discovery Meeting
Der Start unserer gemeinsamen Reise ist ein ausführlicher Workshop. In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen. Wir wollen Sie und Ihre wirklichen Bedürfnisse verstehen. Von großer Bedeutung sind die Daten aller bisher getätigten Anlagen, um einen kompletten Überblick zu erhalten. Wir beziehen Immobilienbestände, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen ein, sowie die Familien- und Nachfolgeplanung. Als Family Office besitzen wir den großen Vorteil, über Schnittstellen Informationen anderer Institute einholen und darstellen zu können, was die Problematik des Überblicks löst. Die Zeit, die wir uns dafür gemeinsam nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Der Start unserer gemeinsamen Reise ist ein ausführlicher Workshop. In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen. Wir wollen Sie und Ihre wirklichen Bedürfnisse verstehen. Von großer Bedeutung sind die Daten aller bisher getätigten Anlagen, um einen kompletten Überblick zu erhalten. Wir beziehen Immobilienbestände, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen ein, sowie die Familien- und Nachfolgeplanung. Als Family Office besitzen wir den großen Vorteil, über Schnittstellen Informationen anderer Institute einholen und darstellen zu können, was die Problematik des Überblicks löst. Die Zeit, die wir uns dafür gemeinsam nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Strategie Workshop
Wir übersetzen Ihre zuvor definierten Ziele in einen präzisen, vermögensübergreifenden Plan mit dem Sie Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen. Er enthält die strategische Aufteilung der Anlageklassen und eine schlüssige und individuelle Anlagestrategie.Dazu zählt nicht nur die Asset-Allocation - also der große Plan - sondern auch die Berücksichtigung aller Lebensumstände. Der Plan dient als künftige Leitlinie für Ihre Investitionen und sorgt dafür, dass Sie dauerhaft die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und mit Ihrem Vermögen das Leben führen, das Sie und Ihre Familie verdienen.
Wir übersetzen Ihre zuvor definierten Ziele in einen präzisen, vermögensübergreifenden Plan mit dem Sie Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen. Er enthält die strategische Aufteilung der Anlageklassen und eine schlüssige und individuelle Anlagestrategie.Dazu zählt nicht nur die Asset-Allocation - also der große Plan - sondern auch die Berücksichtigung aller Lebensumstände. Der Plan dient als künftige Leitlinie für Ihre Investitionen und sorgt dafür, dass Sie dauerhaft die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und mit Ihrem Vermögen das Leben führen, das Sie und Ihre Familie verdienen.
Mutual Commitment Workshop
Umsetzung des strategischen Investmentplans. Wir begleiten Sie als unabhängiger Partner bei Investition und laufenden Verwaltung des Vermögens. Sie profitieren von Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung, Kompetenz und Anlagestrategien, die auf neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung basieren. Neben der Auswahl passender Allokationen kümmern wir uns um die optimalen Rahmenbedingungen wie Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten, steuerliche Vorteile und Risikomanagement.
Umsetzung des strategischen Investmentplans. Wir begleiten Sie als unabhängiger Partner bei Investition und laufenden Verwaltung des Vermögens. Sie profitieren von Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung, Kompetenz und Anlagestrategien, die auf neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung basieren. Neben der Auswahl passender Allokationen kümmern wir uns um die optimalen Rahmenbedingungen wie Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten, steuerliche Vorteile und Risikomanagement.
90 Days Meeting
Wir geben Ihnen Orientierung in Ihrer neuen Finanzwelt uns stellen sicher, dass all Ihre relevanten Finanzunterlagen Anliegen gemäß dem Investmentplan umgesetzt sind.
Wir geben Ihnen Orientierung in Ihrer neuen Finanzwelt uns stellen sicher, dass all Ihre relevanten Finanzunterlagen Anliegen gemäß dem Investmentplan umgesetzt sind.
Regelmäßiges Fortschrittsmeeting
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
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Das Discovery Meeting
Der Start unserer gemeinsamen Reise ist ein ausführlicher Workshop. In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen. Wir wollen Sie und Ihre wirklichen Bedürfnisse verstehen. Von großer Bedeutung sind die Daten aller bisher getätigten Anlagen, um einen kompletten Überblick zu erhalten. Wir beziehen Immobilienbestände, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen ein, sowie die Familien- und Nachfolgeplanung. Als Family Office besitzen wir den großen Vorteil, über Schnittstellen Informationen anderer Institute einholen und darstellen zu können, was die Problematik des Überblicks löst. Die Zeit, die wir uns dafür gemeinsam nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Der Start unserer gemeinsamen Reise ist ein ausführlicher Workshop. In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Werte, Wünsche und Ziele kennen. Wir wollen Sie und Ihre wirklichen Bedürfnisse verstehen. Von großer Bedeutung sind die Daten aller bisher getätigten Anlagen, um einen kompletten Überblick zu erhalten. Wir beziehen Immobilienbestände, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen ein, sowie die Familien- und Nachfolgeplanung. Als Family Office besitzen wir den großen Vorteil, über Schnittstellen Informationen anderer Institute einholen und darstellen zu können, was die Problematik des Überblicks löst. Die Zeit, die wir uns dafür gemeinsam nehmen, ist die beste Investition in unsere Zusammenarbeit.
Strategie Workshop
Wir übersetzen Ihre zuvor definierten Ziele in einen präzisen, vermögensübergreifenden Plan mit dem Sie Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen. Er enthält die strategische Aufteilung der Anlageklassen und eine schlüssige und individuelle Anlagestrategie.Dazu zählt nicht nur die Asset-Allocation - also der große Plan - sondern auch die Berücksichtigung aller Lebensumstände. Der Plan dient als künftige Leitlinie für Ihre Investitionen und sorgt dafür, dass Sie dauerhaft die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und mit Ihrem Vermögen das Leben führen, das Sie und Ihre Familie verdienen.
Wir übersetzen Ihre zuvor definierten Ziele in einen präzisen, vermögensübergreifenden Plan mit dem Sie Ihre Wünsche und Ziele verwirklichen. Er enthält die strategische Aufteilung der Anlageklassen und eine schlüssige und individuelle Anlagestrategie.Dazu zählt nicht nur die Asset-Allocation - also der große Plan - sondern auch die Berücksichtigung aller Lebensumstände. Der Plan dient als künftige Leitlinie für Ihre Investitionen und sorgt dafür, dass Sie dauerhaft die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und mit Ihrem Vermögen das Leben führen, das Sie und Ihre Familie verdienen.
Mutual Commitment Workshop
Umsetzung des strategischen Investmentplans. Wir begleiten Sie als unabhängiger Partner bei Investition und laufenden Verwaltung des Vermögens. Sie profitieren von Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung, Kompetenz und Anlagestrategien, die auf neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung basieren. Neben der Auswahl passender Allokationen kümmern wir uns um die optimalen Rahmenbedingungen wie Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten, steuerliche Vorteile und Risikomanagement.
Umsetzung des strategischen Investmentplans. Wir begleiten Sie als unabhängiger Partner bei Investition und laufenden Verwaltung des Vermögens. Sie profitieren von Experten mit jahrzehntelanger Erfahrung, Kompetenz und Anlagestrategien, die auf neuesten Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung basieren. Neben der Auswahl passender Allokationen kümmern wir uns um die optimalen Rahmenbedingungen wie Organisation, Depotbankstrukturen, Kosten, steuerliche Vorteile und Risikomanagement.
90 Days Meeting
Wir geben Ihnen Orientierung in Ihrer neuen Finanzwelt uns stellen sicher, dass all Ihre relevanten Finanzunterlagen Anliegen gemäß dem Investmentplan umgesetzt sind.
Wir geben Ihnen Orientierung in Ihrer neuen Finanzwelt uns stellen sicher, dass all Ihre relevanten Finanzunterlagen Anliegen gemäß dem Investmentplan umgesetzt sind.
Regelmäßiges Fortschrittsmeeting
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
Regelmäßige Reflexion und Anpassung an neue Umstände sind entscheidend, um flexibel auf Überraschungen des Lebens zu reagieren. Dieser Prozess hilft, persönliche Ziele zu überprüfen und kluge Entscheidungen zu treffen. Durch kontinuierliche Bewertung und Anpassung an veränderte Gegebenheiten entsteht eine individuelle Herangehensweise. Diese dient als Leitfaden für künftige Entscheidungen und ermöglicht es, den Fokus klar zu halten, während man flexibel bleibt. Wir stehen Ihnen nicht nur für persönliche Beratungen und Anpassungen in Ihrem Vermögen jederzeit zur Seite, sondern auch bei allen anderen finanziellen Entscheidungen.
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Jahrzehnten vielen vermögenden Klienten geholfen, entspannt ihr Vermögen

zu mehren und zu sichern.