Das Problem
Für wohlhabende Menschen mit einem Vermögen ab 1 Million Euro gibt es bislang keine wirklich gute Beratung und laufende Begleitung. Kunden haben meistens Anlagen bei verschiedenen Banken, Depotlagerstellen, Vermögensverwaltern und Versicherern oder Pensionskassen. Das erste Problem ist die mangelnde Übersicht. Kunden können selten sagen, wo genau sie eigentlich zu welchen Teilen investiert haben oder wie ihr Gesamtportfolio aussieht. Finanzberatung und Vermögensverwaltung erfolgen viel zu oft, ohne die gesamte finanzielle Ausgangssituation und die gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.

Kein umfangreiches Controlling
Das liegt auch daran, dass die wenigsten Anbieter ein vermögensübergreifendes Controlling zur Verfügung stellen. Verwalter A kann nicht wissen, wie sich das bei Bank B angelegte Kapital entwickelt. Die meisten Vermögensverwalter kümmern sich nur um das von ihnen zu verwaltende liquide Vermögen. Jede Instanz kümmert sich um Ihren Part, aber hat kein Wissen, was nebenan passiert.

Die Folge: Flickenteppich
Ein Flickenteppich-Prinzip statt Optimierung der Gesamtverhältnisse so, wie es der gesunde Menschenverstand und die Wissenschaft sagen. Leidtragender sind Sie als Investor selbst, der keine Gesamtstrategie hat oder sie nicht umsetzen kann. Im schlimmsten Fall kann das dazu führen, dass Sie trotz Ihrer Bemühungen am Ende vor Verlusten stehen. Um das zu verhindern, verfolgt Amatara einen ganzheitlichen Ansatz.

Perfekte Analyse

In einem persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Ziele, Werte und andere wichtige Aspekte kennen. Von großer Bedeutung sind auch die Daten aller bisher getätigten Anlagen, um einen kompletten Überblick zu erhalten. Wir beziehen Immobilienbestände, Erbschaften oder Unternehmensbeteiligungen ein, sowie die Familien- und Nachfolgeplanung. Als Family Office besitzen wir den großen Vorteil, über Schnittstellen Informationen anderer Institute einholen und darstellen zu können, was die Problematik des Überblicks löst. Als Mandant stehen Ihnen vollständig digitale Prozesse sowie ein digitales Cockpit zur Verfügung, das alle Vermögenswerte umfasst. Dadurch sind wir auch in der Lage, die Einstiegshürde von einem Family Office zu senken.

Strategischer Plan
Darauf basierend erstellen wir einen präzisen, vermögensübergreifenden strategischen Plan, der Anleger ihren Wünschen langfristig näherbringt. Dazu zählt nicht nur die strategische Asset-Allocation – also der große Plan – sondern auch die Berücksichtigung aller Lebensumstände. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden dauerhaft die richtigen finanziellen Entscheidungen treffen und mit ihrem Vermögen das Leben führen, dass Sie sich vorstellen.

Verwaltung des Vermögens
Als Family Office verwalten wir selbstverständlich auch das Vermögen und das in sehr unterschiedlichen Anlageklassen, beispielsweise auch Immobilieninvestments oder Kunst. Daneben kümmern wir uns auch um die steuerliche Optimierung und Strukturierung des Vermögens.