Herausragende Berater 

Wir haben lange Jahre in Schlüsselpositionen im Private Banking gearbeitet und im Schnitt über 25 Jahre Berufserfahrung. Wir kamen aber irgendwann zu dem Schluss, dass Beratung auf Weltklasseniveau nur bankenunabhängig und ohne Provision möglich ist. Erst in diesem Fall werden die Interessen der Mandanten wirklich umfassend berücksichtigt.

Unsere Expertise ist unübertroffen

Bei einer Gesamtzahl von 2,8 Millionen Millionären ist es ein Glücksfall, einen CFP® an seiner Seite zu haben. Der Titel Certified Financial Planner® repräsentiert den höchsten Ausbildungsstandard im Bereich Finanzplanung und Vermögensmanagement weltweit. Wir sind leider eine seltene Spezies; in Deutschland gibt es tatsächlich nur 1.600 von uns.

Hochkarätiges Expertennetzwerk

Häufig kommunizieren Steuerberater, Anwälte und Investmentberater nicht miteinander, was selten zu optimalen Ergebnissen führt und Ihren Zeitaufwand erheblich erhöht. Als Family Office pflegen wir exzellente Kooperationen in einem hochkarätigen Expertennetzwerk. Wir arbeiten eng mit ausgewählten Steuerberatern und Fachanwälten zusammen und koordinieren deren Zusammenarbeit aktiv. Durch diesen vernetzten Ansatz ist ein erstklassiges Ergebnis garantiert.